Viene celebrato il processo al Gatto con gli stivali. Il pubblico ministero lo accusa di nefandezze e reati molto gravi, tra cui l'omicidio dell'orco. Constatata l'inaffidabilit del suo avvocato difensore il gatto decide di difendersi da solo e, per meglio far valere le sue ragioni, adotta una linea difensiva che coinvolge tutti i membri della corte nella ricostruzione dei momenti salienti della storia. Cos il giudice interpreter il ruolo del re, l'avvocato difensore quello del marchese di Carabas, il cancelliere avr, suo malgrado il ruolo della principessa, il pubblico ministero si trasformer nell'orco, mentre il gatto sar se stesso. Dopo tanto spasso e godimento l'assoluzione del gatto scontata ma...