Ecco la fiaba, ricca di riferimenti alla variegata natura della Sicilia (mare, boschi, vulcani) e ai suoi splendidi colori: la fantasia si sta ammalando, solo note stonate si sentono in giro e allora arriva il narratore Cacuffa con una delle sue storie come rimedio, "Belsito e Bellaura". Il coraggioso Belsito dovr liberare la dolce Bellaura, sua innamorata e prigioniera del cattivo Tritorco e sara' aiutato nella sua impresa da alcuni elementi della natura, ora il mare, ora il vento, ora le pietre (ossidiana, pomice, cristalli di gesso). Insieme con Cacuffa prende parte al racconto un attore un po' capriccioso che qui e l combina qualche pasticcio, ma Cacuffa, fra una canzone e l'altra, sa sempre come risolvere tutto.