Parigi, 1697. Cosa ci fa una serva napoletana alla corte del Re Sole? E' quello che si chiede Donna Teresa, capocomica bandita da Parigi per editto del Re, quando Isabella si presenta a lei, chiedendo di salire sulla carretta dei comici. Isabella racconta le sue tragicomiche vicissitudini e come il saper cantare le canzoni napoletane, le famosissime "villanelle", sia stato il suo passaporto per il mondo. Ad una donna Teresa affamata di "storie nuove per far ridere il pubblico" porge un fascio di lettere della sua padrona, la Principessa Palatina, la cognata del Re Sole, che le ha salvato la vita e fatto conoscere Molière… e il Teatro! Attraverso Donna Teresa la Palatina prende vita e comincia a giocare con Isabella: due donne diversissime tra loro, la Principessa e la serva, che con divertimento e ironia ci racconteranno la vita in una delle corti più potenti d'Europa, eseguendo dal vivo alcune tre le più belle villanelle napoletane.
