bernardo, un musicista di trent'anni con la carriera compromessa da un problema di salute che ne menoma le capacit artistiche, si trova di fronte alla genialit di un giovane ragazzo, marco, che deve superare l'esame per entrare al conservatorio. il confronto con le notevoli doti del ragazzo risulta devastante per bernardo che, nella sua egoistica disperazione, non si accorge del dramma che sta vivendo francesca, la moglie, costretta alla infertilit a seguito di un aborto spontaneo.