Valerio ha l’opportunità di esporre tre fotografie ad una mostra che lo lancerà nel mondo del professionismo. Un’agenzia lo mette in contatto con Leto, modello da prendere come soggetto. Il fotografo però non è soddisfatto della propria prestazione e trova consolazione nella convivente Laura, farmacista di famiglia benestante, che si mostra talvolta pungente verso l’omosessualità di Leto. Riprese le sedute di fotografia, Valerio non è ancora convinto dei propri risultati e i rapporti con Laura si inaspriscono. Una sera Leto piange il lutto di un amico, e Valerio scopre di provare attrazione per il ragazzo.